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LEONI-Aktie: Automobil- und Investitionsgüterindustrie treiben Umsätze
15.05.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät weiterhin, die LEONI-Aktie (ISIN DE0005408884 / WKN 540888) zu kaufen.
Die vom Unternehmen für das erste Quartal 2012 gemeldete Umsatzsteigerung von 6,4% auf 969,1 Mio. EUR sei insbesondere auf die Automobil- und Investitionsgüterindustrie zurückzuführen. Dabei habe die Erstkonsolidierung des südkoreanischen Bordnetz-Herstellers Daekyeung für einen Umsatzbeitrag in Höhe von 27,4 Mio. EUR gesorgt. Die Verbesserung des Konzern-EBIT um 52,4% auf 93,7 Mio. EUR basiere auch auf einem hier eingerechneten positiven Sondereffekt von 26,5 Mio. EUR aus der Veräußerung der Tochtergesellschaft Leoni Studer Hard AG. Aus einem um 76,9% auf 64,6 Mio. EUR verbesserten Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter ermittle sich ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,98 EUR. Im Jahresvergleich habe sich die EBIT-Marge von 6,7% auf 9,7% erhöht. Beim Konzernumsatz 2012 plane das Management weiterhin eine Steigerung auf 3,8 Mrd. EUR bis 4,0 Mrd. EUR. Für das EBIT liege die Zielgröße zwischen 230 Mio. EUR und 280 Mio. EUR.
Nach Einschätzung der Analysten sollte die Unternehmensprognose für das laufende Geschäftsjahr 2012 problemlos erreichbar sein. Zudem würden sie festhalten, dass LEONI immer wieder als Übernahmekandidat genannt werde, was für zusätzliche Kursfantasie sorgen könne.
Angesicht der relativ moderten Bewertung mit einem KGV 2012e von 6,4 bestätigen die Analysten der Nord LB ihre Kaufempfehlung für die LEONI-Aktie und passen das Kursziel von 42 EUR auf 40 EUR an. (Analyse vom 15.05.2012) (15.05.2012/ac/a/d)
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